为参加大魔斗演武，纳兹等人来到菲欧烈王国的首都克罗卡斯。在确认过参加者必须於午夜十二时之前回到住宿地後，一行人各自到热闹的城里探险，但纳兹和哈比以及露西，却意外遇到剑咬之虎的灭龙魔导士，双方之间一触即发……。