1994年的一天，莫特和朋友马克去了一个只有异装癖生活的地方，雪莉则整日和朱迪姑妈泡在一起。莎拉外出参加了抗议游行，乔什忙着和丽塔偷偷恋爱，阿里则来了一场说就走的旅程。莫特对陪着自己异装癖丈夫前来的康妮十分好奇，他与康妮喝醉酒后在房间肆意跳舞。